Vous connaître, vous écouter et vous guider pour de meilleures décisions financières à toutes les étapes de votre vie.
Quels que soient vos projets, mon expertise combinée à celle de l’équipe chevronnée d’IA Groupe Financier, est là pour vous aider à optimiser et à bien planifier vos finances.
Ce que je peux faire pour vous :
Que vous soyez tout près de la retraite ou à plusieurs années de celle-ci, il est important de la planifier dès aujourd’hui afin d’en profiter pleinement le moment venu.
Vous êtes déjà à la retraite ou celle-ci est pour bientôt? Une bonne planification vous aidera à réaliser les projets qui vous tiennent à cœur et à profiter de votre liberté.
Achat de première propriété, études, etc. Pour bénéficier au maximum des régimes d’épargne disponibles (REEE, CELIAPP, CELI…) et des stratégies possibles.
Pour planifier la préservation et le transfert de vos actifs, mon rôle est de vous aider à garder un œil sur l’horizon en comprenant votre situation et vos souhaits.
Plusieurs évènements peuvent avoir une incidence sur votre bien-être financier. Mon rôle est de développer un plan de gestion des risques en tenant compte de toutes les possibilités.
Mes services comprennent l’analyse de besoins en cas de :
Je suis fière de pouvoir offrir à ma clientèle des fonds et portefeuilles d’investissement régis par une approche responsable.
Aussi connus sous le nom de fonds durables ou de fonds d’investissement socialement responsable (ISR), les fonds ESG (facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance) visent à agir concrètement et positivement sur notre vie, notre société et notre environnement, sans compromis sur le rendement!
Mon engagement va bien au-delà d’une transaction. Mon engagement est de faire équipe avec vous pour un accompagnement et des solutions personnalisées afin que vous preniez les meilleures décisions que possible à toutes les étapes de votre vie.
Des recommandations personnalisées et des stratégies adaptées à vos objectifs
Dresser un portrait complet pour voir plus clair. Prendre des décisions éclairées et en comprendre les impacts sur nos proches
Offrir la tranquillité d’esprit avec des protections adaptées à vos besoins et ceux de vos proches
Services exclusifs, plan financiers holistiques et réseau d’experts pour maximiser votre patrimoine
(clientèle admissible)
Approche globale qui intègre les finances personnelles du ou des propriétaires et celles de l’entreprise pour optimiser croissance, protection et transmission avec des solutions agiles et personnalisées
Je ne travaille pas seule. Me choisir, c’est aussi compter sur une équipe chevronnée d’experts (gestionnaires de fonds, fiscalistes, etc.).
Avec plus de 130 ans de force, de stabilité et de confiance, iA Groupe financier est parmi les plus importantes sociétés d’assurance et de gestion de patrimoine au Canada.
Fondé en 1892, cette entreprise fondée au Canada figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays, avec plus de 330 G$ d’actif sous gestion et administration.
iA Groupe financier compte un actif sous gestion et administration de
330 G$ de dollars
